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El valor del Sistema de Trading

El valor del Sistema de Trading

Para operar en los mercados financieros solamente necesitas una cuenta con un broker, pero para operar con la expectativa de ganar de forma regular, además de la cuenta necesitas conocimiento y entrenamiento.

El conocimiento te dará el conjunto de distinciones necesarias para ordenar los datos del mercado de manera que puedas identificar oportunidades de inversión, y el entrenamiento desarrollará tus habilidades para que puedas actuar en tiempo real y bajo presión.

Cuando hablamos del conocimiento podemos hacer dos grandes distinciones:

  • El conocimiento sobre los elementos clave del trading profesional.
  • El conocimiento sobre un sistema de trading.

Muchas personas, cuando se interesan por la Bolsa, deducen que hay cierto conocimiento experto que es necesario. Sería absurdo pensar que uno desarrollará una actividad profesional sin preparación. Pero al pensar en la naturaleza de esos conocimientos generalmente llegan a conclusiones equivocadas.

Habitualmente cuando se piensa en lo que uno "necesita saber para operar" se piensa en el conocimiento del momento en el que uno tiene que comprar o vender, pero esa es solamente una de las variables implicadas en el juego. Saber cuando hay que comprar y cuando hay que vender es importante, pero no es suficiente.

Llamaremos Sistema de Trading al conjunto de reglas que nos ayudan a identificar oportunidades de inversión. El sistema nos dirá en qué mercado, representado de qué manera, y en qué momento, aparece un desequilibrio que pone las probabilidades de ganar a nuestro favor.

Aplicando las reglas recogidas en el sistema, el operador encontrará puntos de entrada para sus trades.

Por otro lado, saber en qué momento hay un desequilibrio que pone las probabilidades a nuestro favor, no es suficiente para ganar de forma consistente. Entre otras cosas hay que saber con qué cantidad tenemos que participar, tenemos que saber cómo gestionar el riesgo, qué hacer en caso de miedo, qué hacer si la operación va en nuestra contra, cómo salir del mercado en caso de una inversión ganadora y también en caso de perder.

De hecho, los elementos clave del trading profesional se encargan justamente de complementar el sistema de trading de manera que se puedan aprovechar favorablemente las oportunidades de inversión. Así, mientras que el sistema se encarga de identificar puntos donde participar es interesante, son los elementos clave del trading profesional los que se aseguran de que dicha participación se realizará de la forma adecuada.

Entre los elementos clave más importantes está:

  • La gestión del riesgo, de la posición y del capital.
  • El diseño y uso del plan de trading.
  • La evaluación del desempeño del trader.
  • La gestión de las respuestas emocionales.

Sin estos elementos, el sistema de trading difícilmente se aplica de la forma adecuada, y sin una correcta ejecución pierde su valor como herramienta de inversión. Por estos motivos es tan importante que las personas interesadas en la operativa en los mercados financieros complementen su conocimiento sobre el sistema de trading con el conocimiento sobre los elementos que lo hacen viable.

También es fundamental comprender que tanto el sistema de trading como los elementos clave del trading profesional, hacen referencia al conocimiento, es decir, son distinciones conceptuales que tienen la finalidad de señalar cómo y de qué manera hay que participar en el mercado. Ahora bien, una cosa es SABER cómo hay que participar, y otra cosa es SABER HACER dicha participación.

Para que el operador tenga éxito, es necesario que complemente su conocimiento con el desarrollo de las habilidades necesarias. Dicho dominio práctico es fundamental que se adquiera a través del entrenamiento en un entorno seguro.

Es justamente el entrenamiento lo que permite automatizar las respuestas adecuadas, gestionar las emociones, desarrollar la habilidad de reconocer patrones en tiempo real, y ejecutar la operativa que indica el trading plan en el momento adecuado.

El sistema de trading es importante, pero tiene poco valor si no está complementado por los elementos clave del trading profesional, y no va acompañado del necesario entrenamiento para el desarrollo de las habilidades.